Гравий, за куб.м Пески природные прочие, куб.м Смесь песчано-гравийная, за куб.м Щебень, куб.м Пиломатериалы обычные, не включенные в другие группировки, прочие, куб.м Плиты древесно-стружечные непрерывного прессования, кв.м Топливо дизельное летнее, тонна Топливо дизельное зимнее, тонна Топливо дизельное прочее, тонна Битумы, т Бензин автомобильный, тонна Топливо дизельное., т Топливо дизельное - зимнее, т Топливо дизельное - летнее, т Топливо дизельное - прочее, т Краски, т Мастики, т Олифа, т Трубы из полиэтилена, за м Трубы из полипропилена, за м Трубы из винипласта (поливинилхлорида), за м Окна и их коробки, подоконники полимерные, за кв. м Двери и их коробки полимерные, за кв. м Стекло листовое литое и прокатное профилированное, кв.м Умывальники из фаянса, компл. Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, кв.м Плитки керамические глазурованные для полов, за кв. м Плитки керамические неглазурованные для полов,за кв.м Кирпич керамический неогнеупорный строительный, тыс.усл.кирп. Цемент, т Кирпич силикатный, тыс.усл.кирп. Блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов) из тяжелого цементного бетона, куб.м Детали ростверков железобетонные, за куб.м Сваи железобетонные, за куб.м Панели стеновые наружные железобетонные, куб.м Панели стеновые внутренние железобетонные, куб.м Конструкции пролетных строений мостов железобетонные, за куб.м Блоки и тюбинги для тоннелей и шахтная крепь, за куб.м Плиты покрытий, перекрытий ребристые и плоские, куб.м Плиты перекрытий многопустотные, куб.м Плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия из гипса или смесей на его основе, не покрытые и не армированные бумагой или к... Бетон, готовый для заливки (товарный бетон), куб.м Растворы строительные, куб. м Листы асбестоцементные волнистые (гофрированные) (шифер) Трубы и муфты асбестоцементные, м Рубероид, кв.м Материалы минеральные вспученные прочие (гравий керамзитовый), куб.м Смеси и изделия из теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов, не включенные в другие группировки, куб.м Асфальтобетонная смесь, т Прокат сортовой и фасонный горячекатаный, горячетянутый, экструдированный и кованый из нелегированной стали, т Арматура периодического профиля класса AIII Трубы и профили пустотелые из литейного чугуна, т Трубы бесшовные для нефте- и газопроводов черных металлов (кроме литейного чугуна), т Трубы стальные водогазапроводные, т Трубы стальные электросварные, т Комплекты строительные сборные (модули) с покрытиями из пространственно-стержневых конструкций из стали, за т Комплекты строительные сборные (модули) с рамными конструкциями из стали Конструкции строительные сборные из стали прочие, т Стенки подпорные и крепь шахтная из черных металлов,за т Секции мостов железнодорожных из черных металлов, за т Секции мостов автомобильных из черных металлов, за т Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом из черных металлов, за кВТ Ванны, компл. Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая, шт Провода, км Кабели, км Светильники и устройства осветительные, шт Линолеум, кв.м Электроэнергия.., Мвт.ч.
В данном разделе можно изучить динамику цен на товарный бетон за последние полгода: посмотреть, как изменялись цены в среднем по всем маркам и видам товарного бетона, а также по конкретному наименованию продукции.
Цена товарного бетона зависит от множества различных факторов, которые можно условно разделить на объективные и субъективные (или «постоянные и переменные»).
Объективные факторы
Ингридиенты бетона
Среди объективных или перманентных факторов, влияющих на рыночные цены бетона можно, прежде всего, назвать ценообразование ингредиентов, входящих в его состав.
Основными ингредиентами для производства бетона являются:
- цемент
- песок
- щебень, гравий
- различные специальные добавки, как гидрофобизаторы и пластификаторы.
Что касается стоимости цемента, то здесь решающую роль играет цена автоперевозки или доставки другим способом к месту производства. Чем ближе к месту производства находятся цементный завод, тем, естественно, ниже конечная цена цемента при доставке.
Цена песка или песчано-гравийной смеси зависит от близости карьера, так как обычно его доставляют автотранспортом и цена доставки, также, играет важнейшую роль.
Важным наполнителем бетона является гравий или щебень. Они имеют различные характеристики, которые влияют на их базовую цену и, следовательно, отражаются в общей структуре стоимости бетона. Рассмотрим, от чего зависит цена гравия, гранитного щебня, известкового щебня.
Гравий – это природный камень, достаточно рыхлый с различными вкраплениями. Его происхождение разнообразно, что влияет на его адгезию с другими материалами. Лучшей адгезией отличается горный гравий – наиболее употребляемый в бетонных смесях. Также используется гравий морской, озерный, речной, ледниковый. Его адгезия хуже в силу обтекаемости.
Щебень – это уже производство путем дробления гранита, валунов, известняка. Цена щебня гранитного выше в силу его высоких потребительских качеств. Он не размывается со временем, сохраняет твердость в процессе эксплуатации. Цена щебня известнякового ниже, так как его добыча ведется в большинстве регионов и транспортная составляющая минимальна, но и, конечно, потребительские свойства, которые ниже чем у щебня из гранита.
Если условно взять средние цены на эти материалы, то самым дорогим будет гранитный щебень, ориентировочно на 30-35% выше, чем известняковый щебень. Цена гравийного щебня в целом сопоставима с ценой известнякового щебня. Далее идут в расчет уже конкретные условия отдаленности карьеров и, как следствие, транспортные расходы. Еще одним компонентом, влияющим на цены гранитного щебня является размер его фракций от 5 мм до 120 мм в зависимости от решаемых задач. Фракции гравия делятся на мелкие до 1,25 мм, средние – до 5 мм, крупные – до 10 мм.
Все измерения составляющих компоненты бетона производят в кубических метрах. Также в кубах отслеживается и динамика цен на товарный бетон и другие виды бетона.
Комунальные услуги
Цена на воду и электроэнергию напрямую зависят от тарифов, установленных в каждом конкретном регионе и объективно влияют на ежегодный рост стоимости товарного бетона, в зависимости от уровня повышения коэффициентов на коммунальные услуги.
Таким образом, стоимость товарного бетона зависит от роста или понижения цен на составляющие ингредиенты, а так же на нее влияет динамика стоимости на коммунальные услуги и немаловажную топливо для перевозок. Транспортная составляющая в производстве бетона играет также важную роль.
Конечные характеристики товарного бетона
Кроме базовых компонентов, на стоимость товарного бетона влияют его конечные потребительские свойства:
- прочность, которая оговорена ГОСТами и техническими условиями. Речь идет о классах и марках прочности бетона;
- подвижность бетона, которая влияет на удобства его укладывания. Такие параметры, как осадка конуса или вариант – литой бетон;
- сроки застывания и твердения бетона;
- коэффициент водонепроницаемости марок бетона;
- коэффициент морозостойкости.
Сезонность – важный фактор в формировании цены бетона . В зависимости от климатических характеристик региона производства, ее можно отнести и к обоим типам факторов (как к объективному, так и субъективному) влияния на конечную стоимость продукта. Но в среднем, исходя из динамике цен на товарный бетон в центральных регионов России за несколько лет, январь – апрель являются периодом спада производства и понижения цен, а с мая начинается рост, который, обычно фиксируется на определенном уровне летом и сохраняется до конца года.
Субъективные факторы, определяющие ценообразование бетона.
Прайс-листы
Компании, продающие товарный бетон в Москве
Фото: © Stockcentral / Bigstockphoto
Ежемесячный объем строительных работ в России по-прежнему снижается. Однако масштаб спада к аналогичному периоду предыдущего года с каждым месяцем становится меньше. Возможно, в ближайшие месяцы ситуация стабилизируется. Однако о завершении кризиса говорить пока ещё очень рано.
По данным IndexBox, рынок строительных и отделочных материалов в январе - мае 2016 года развивался под влиянием следующих трендов:
Сокращение объемов жилого строительства (-16,1% г/г);
Незначительный рост объемов нежилого строительства (+3% г/г);
Снижение объемов добычи строительного сырья и производства базовых строительных материалов (-4,3% и -8%, соответственно);
Рост объемов производства отделочных материалов (+5,3%);
Снижение объемов инвестиций в строительство на 1,6% от уровня 2015 года.
Что сейчас происходит со стройкой
Жилищное строительство
Рынок недвижимости очень инерционен. Между кризисными событиями и их последствиями может пройти год и более. По оценкам девелоперов, последний пик продаж на первичном рынке жилья пришелся на декабрь 2014 г., когда с началом валютного шока, граждане, имевшие свободные средства, инвестировали их в покупку квартир. Уже в первые месяцы 2015 г. продажи упали на 30 - 35% и сейчас остаются примерно на том же уровне.
Большая часть жилья в России реализуется на этапе постройки верхних этажей, но раньше официального ввода объекта по документам. Рекордный ввод жилья в 2015 году (85,3 млн. кв. м, + 1,4% г/г) обусловлен тем, что в течение всего года, но в основном в первые месяцы, рынок осваивал пришедшие ранее средства. С июня 2015 года начался спад. Худшие значения стройка показала в феврале текущего года (-23% г/г), затем в марте и апреле падение несколько замедлилось, составив -14% и -6%, соответственно. Всего в 1 кв. 2016 года построено 15,6 млн. кв. м жилья (-16,1% г/г).
Спад продаж произошел в основном за счет частных лиц, покупавших квартиры на личные сбережения, без привлечения каких-либо дополнительных средств. В ходе текущего кризиса их доля снизилась с 65% до 55%. На этом фоне государство прилагает максимально доступные усилия по стимулированию рынка жилья, в том числе и для того, чтобы удержать на плаву банки и строительный комплекс. Про самые новые игровые автоматы нашел полезную информацию в интернете.
Так, при покупке квартиры в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы предоставляется субсидия не менее 30% расчетной стоимости жилья. В феврале она продлена до конца текущего года. Одновременно действует Программа субсидирования ставки по ипотечным кредитам, в рамках которой льготная ставка не должна превышать 12%. За период с марта по декабрь 2015 г. в рамках Программы было выдано 211 тыс. кредитов на сумму 374 млрд. руб. (35% и 37%, соответственно, от общего количества и объёма всех рублёвых ипотечных кредитов). С учетом цепочки поставок данные меры опосредованно удерживают спрос на строительные и отделочные материалы от глубокого падения.
В сегменте потребительской розницы, связанном с отделочными и строительными материалами, ситуация сейчас обстоит немногим лучше. Количества выданных потребительских кредитов, к которым относятся и кредиты на мелкий ремонт, в январе - мае 2016 сократилось на 31% г/г, реальные доходы населения упали на 4,7% г/г. На фоне инфляции уменьшается средний размер покупки, растет интерес к дешевым материалам, в том числе отечественным.
Нежилое строительство
По итогам 1 кв. 2016 года объем ввода нежилых зданий вырос на 3% г/г и составил 4,8 млн. кв. м. По сравнению с 1 кв. 2015 выросла доля сельскохозяйственных и промышленных зданий (до 26,5% и 14,3% соответственно), доля коммерческих зданий сократилась до 32,7%.
На наш взгляд, это первые признаки глубоких сдвигов. Если в 2000-е годы и после кризиса 2009 г. рынок ощущал некоторый дефицит торговых и офисных площадей, то сейчас спрос уже, в значительной степени, удовлетворен и, по-видимому, роста в этом сегменте не будет еще долго. Спад в строительстве социальных объектов связан с урезанием расходов бюджета. Напротив, контрсанкции создали условия для развития сельского хозяйства. Как будет показано ниже, в среднесрочной перспективе может начаться небольшое оживление в секторе индустриального строительства и продажах материалов для b2b сегмента.
Инвестиции
В России почти 2/3 инвестиций в основной капитал связаны со строительной отраслью, причем в кризисные периоды доля строительства в инвестициях растет. За 2015 год непосредственно в строительство было вложено 5945,5 млрд. рублей, что составляет 40,8% всех инвестиций в основной капитал за тот же период.
Инвестиции и объем строительных работ испытывают отрицательную динамику, начиная с середины 2012 года, причем инвестиционная активность в данный момент сосредоточена преимущественно в секторе жилищного строительства. По прогнозам МЭР, динамика инвестиций в основной капитал вернется в положительную область в 2017 года, и в среднем прирост инвестиций в 2017 - 2019 гг. составит 2,7% в год. Однако одновременно произойдет существенное снижение расходов госсектора, прежде всего органов федеральной власти. Уже в 2016 г. объем расходов ФАИП сократился на 23% до 860 млрд. руб., причем ¼ от их суммы - оборонные расходы, относительно мало связанные с остальной экономикой.
Ещё одна важная особенность «новой нормальности» - отказ организаций от привлечения крупных кредитных средств. Как ожидают эксперты, доля инвестиций нефинансовых организаций за счет собственных средств в 2017 - 2019 гг. превысит 50%. Возрастает чувствительность инвестиционных проектов к рентабельности и срокам окупаемости реальных производств. Как следствие, рынок нежилого строительства и инжиниринга ждет спрос на немногочисленные и недорогие объекты, предназначенные для длительного использования.
Ситуация на рынке строительных материалов
По прогнозам экономистов, структура инвестиций в экономику России в ближайшие годы изменится минимально - на строительство объектов недвижимости уйдет немногим более 21% ежегодного объема вкладываемых средств, а вот их объем в 2016 - 2017 гг. значительно сократится. Как следствие даже в 2019 г., после предполагаемого возобновления экономического роста, денег в строительной отрасли, за вычетом инфляции, будет на 10% меньше, чем в «тучном» 2014 году (см. рисунок).
Строительные материалы относятся к товарам инвестиционного назначения, то есть спрос на них связан со строительством и ремонтом объектов. В таблице ниже обобщены данные по динамике производства важнейших товаров, применяемых в строительстве, которые разделены нами на следующие группы:
Строительное сырье;
Базовые строительные материалы;
Отделочные материалы.
За период с января по май 2016 года снизилось производство строительного сырья (-4,3% г/г) и базовых строительных материалов (-8%). Особенно сильно сократился выпуск дешевого силикатного кирпича (-40,5% г/г), железобетонных изделий (-20%), цемента (-13,7%) и керамического кирпича (-13,5%), то есть материалов, применяемых при возведении стен, опор мостов и несущих конструкций. В то же время растет производство тротуарной плитки (+5,4%)%), используемой при благоустройстве, и черепицы (+19,6), часто приобретаемой для целей ремонта, а не строительства. Пока растет выпуск листового стекла (+5%) и паркета (+1,9%), однако в первом случае не до конца понятна рентабельность выпускаемой продукции.
В январе - мае 2016 года зафиксирован прирост производства отделочных материалов (+5,7%), активно используемых при ремонтных работах. Существенен рост объемов производства лакокрасочных материалов (+23,3% г/г) и обоев (+19,5%). На наш взгляд, как и в случае с паркетом, он вызван переориентацией спроса с подорожавшей импортной продукции на российскую.
Следует отметить, что загрузка мощностей на предприятиях промышленности строительных материалов по итогам 2015 года составляла всего 50 - 60% из-за отсутствия спроса, ранее она держалась на уровне 70% и выше.
На рынке строительных и отделочных материалов мы прогнозируем следующее развитие событий:
1. привлекательным сегментом для производителей стройматериалов остаются конечные потребители (розничные продажи стройматериалов) - ремонт квартир и загородной недвижимости осуществляется населением почти постоянно, в том числе своими силами, и не требует мобилизации таких больших средств, как покупка жилья;
2. девальвация рубля окажет негативное влияние на развитие отрасли: по причине отсутствия машиностроительной базы промышленности строительных материалов, произойдет существенное увеличение стоимости закупаемого импортного оборудования и технологий;
3. худшим для рынка жилой недвижимости будет 2017 г., так как к этому времени начнет сказываться существующий сейчас дефицит новых проектов на рынке;
4. однако именно в это время начнется постепенно восстановление спроса на строительные материалы, причем несколько раньше - на ёмких рынках кирпича, песка и цемента;
5. спрос на все группы строительных и отделочных материалов со стороны госсектора сократится не мене чем на 20%.
Вместе с тем, на данный момент ещё нет полной ясности в том, каковы будут механизмы выхода страны из текущей ситуации остановки роста.
Строительная маржа, которая у застройщиков жилья массового спроса в Петербурге за время кризиса сократилась с 19 до 12%, продолжает падать. Сильнее всего на доходность строительного бизнеса повлиял рост стоимости банковского кредитования и строительных материалов. Кредиты для строителей за время кризиса выросли в цене на 9%, а стройматериалы - на 20%. Как уже сообщал «ДП», самый резкий рост - в 2 раза с начала текущего года - продемонстрировала металлическая арматура. Но дорожают и другие базовые материалы.
Строители вынуждены пересматривать сметы на проекты. При этом возможности повышать цены на жилье у застройщиков по-прежнему нет. Спрос на недвижимость за год сократился на 30-50%, а оживление продаж в I квартале 2016 года произошло лишь из-за угрозы отмены господдержки ипотеки и признаком стабилизации в отрасли не является.
Арматурное безумие
Стало значительно дороже для девелоперов и проектное финансирование. «До кризиса бизнес мог получить кредиты в банках под 11%, в частных случаях даже ниже. А сейчас ставки, предлагаемые банками, варьируются в пределах 18-20%. Они заградительны - строители могут согласиться на такие условия только от отчаяния», - говорит один из участников рынка.
При этом стоимость проектирования, которая зависит в основном от зарплат проектировщиков, по словам основателя финского проектного бюро RUMPU Евгения Богданова, не изменилась, а земля даже подешевела, хотя денежных сделок практически нет. Практикуются рассрочки, взаимозачеты и бартер.
«Цены на землю в радиусе 3 км от КАД упали на 45%. Земельные участки без документации в некоторых местах уже не стоят ничего», - говорит совладелец «СВП Групп» Денис Жуков.
По данным экспертов Peterland, за прошлый год застройщики Петербурга купили более 270 га земли под жилищную застройку на сумму почти 30 млрд рублей.
«Выхода нет: хочешь развиваться - покупай землю», - поясняет Роман Мирошников из компании «Ойкумена».
В целом себестоимость строительства, по данным участников рынка, за последний год выросла на 20-25%.
«А в Минстрое недавно заявили, что себестоимость строительства домов, которые стартуют сегодня, будет примерно в 1,5 раза выше себестоимости только что завершенных проектов», - заключил генеральный директор « » Арсений Васильев.
Без сверхприбылей
До кризиса строители смело закладывали растущие издержки по себестоимости в цену квадратного метра жилья, перекладывая их на плечи покупателей.
Но в кризис спрос на недвижимость экономкласса за прошлый год снизился на 30-50%. Реальные доходы населения упали.
«В такой ситуации повышать цены невозможно. Задача-максимум - удержать их на прежнем уровне. Так что строителям приходится жертвовать своей маржей», - говорят в .
Судить о марже в строительстве можно по отчетности публичных компаний, к примеру « » Андрея Молчанова (см. «Динамика экономических показателей»). Но эта оценка весьма приблизительная.
«Если до кризиса мы получали с каждого «квадрата» прибыль 15 тыс. рублей, то сейчас - не более 10 тыс. рублей. Так что можно говорить о снижении маржи с 19 до 12% за 2 года», - сообщил один из крупных девелоперов, с оценкой которого согласилось большинство других опрошенных «ДП» застройщиков. Число обанкротившихся в 2015 году строительных компаний увеличилось в 5 раз.
Снижение объема предложения через 2-3 года приведет к дефициту жилья, вследствие чего цены на недвижимость могут резко пойти вверх.
Себестоимость проектов растет из–за увеличения стоимости денег, а цена продажи «квадрата» падает из–за уменьшения количества платежеспособных покупателей. Эти ножницы тормозят ряд текущих проектов и отрезают некоторые новые с низкой доходностью. Тенденция заметна в масс–маркете, сегмент жилья высокого класса более устойчив. Ситуацию можно сравнить с наполнением пруда водой: если один ручей перекрыт курсом рубля, то пруд будет мелеть, пока барьер инфляции на другом ручье не будет уменьшен. Строители находятся в этом мелеющем пруду, и им оттуда не выйти.
Игорь Оноков
Гендиректор компании «Леонтьевский мыс»
На маржинальный доход напрямую влияет рост стоимости проектного финансирования. Сейчас средние ставки кредитования составляют от 14 до 18?%. В этом случае «лишние проценты» могут перекладываться либо на покупателя, либо компенсируются за счет прибыли компании. А так как переложить в данной ситуации на покупателя проблематично, то все дополнительные расходы ложатся на строительные организации. В итоге мы наблюдаем процесс вымывания маленьких и средних компаний с рынка. Снижение объема предложения через 2–3 года приведет к дефициту жилья, вследствие чего цены на недвижимость резко пойдут вверх.
Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter
